（吉隆坡29日讯）产业发展商美景控股（MKH Bhd）计划，在今年第四季将油棕种植臂膀MKH Oil Palm (East Kalimantan) Bhd（MKHOP）上市大马交易所主板。

美景控股今日向马交所报备，完成一系列上市前企业活动后，首次公开募股（IPO）涉及MKHOP扩大后股本的24.5%。

该集团表示，IPO前，MKHOP将把1股分拆为6股，使得股量从现有的1亿1047万股，扩大至6亿6281万股。

之后，MKHOP将通过发行4423万新股，每股1.21令吉或总额5352万令吉，向美景控股独资子公司Metro Kajang（海外）私人有限公司和PT Hikmat Aliran Sukses，收购PT Maju Kalimantan Hadapan（PT MKH）的5.67%股权。

此外，MKHOP将以2786万令吉，也是通过发行2303万新股（每股1.21令吉），向MKH Plantation私人有限公司、Ivakijaya私人有限公司及PT Hikmat收购PT Sawit Prime Sakti（PT SPS）的全部股权。

完成拆股和收购后，MKHOP将重置资本和债务，其中该公司将接管PT MKH和PT SPS欠Metro Kajang的1亿1897万令吉借款，并将以每股1.21令吉的价格发行7353万股，偿还80.55%或8897万令吉。

余下的19.45%或3000万令吉则将动用IPO所筹资金来偿还。

之后，美景控股建议以股代息，按7配1比例向股东派发MKHOP的股票，将持股权从94.4%降至84.2%。

在完成这一系列企业活动后，美景控股将为MKHOP进行IPO，涉及2亿5071万股，或扩大后股本的24.5%，发售价待定。

IPO涉及公开发行2亿2000万新股，以及Metro Kajang献售3071万股。

献售所得将用于偿还贷款，而公开发行所筹资金将充作现有种植地的资本开销，以及扩大地库。

如无意外并获得相关批准，上述企业活动预计将在第四季完成。

合盈证券是美景控股和MKHOP的顾问。

闭市时，美景控股平盘收于1.19令吉，市值报6亿9799万令吉。

（编译：陈慧珊）

English version：MKH proposes Main Market listing of oil palm plantation arm