（八打灵再也23日讯）将于6月18日在创业板上市的钢杆制造商Mestron Holdings Bhd宣布，计划通过首次公开募股（IPO）筹集高达2528万令吉，以支持未来业务增长的扩张。

根据今日发布的招股书，IPO所筹措的资金，其中1300万令吉或51.4%将用于扩建主要制造厂房，并购买更多制造机械和设备。

同时，518万令吉（20.5%）充作营运资本，购买钢板和钢管等原材料，以支撑产能扩张。另400万令吉（15.8%）偿还银行贷款，以及余下的310万令吉（12.3%）支付上市费用。

Mestron执行董事伦振胜在招股书推介礼上向记者说：“厂房扩建后，钢杆的年产能将从约5700吨，提高至约1万1400吨。”

他指出，将于未来两年完工的厂房扩建，亦将提高Mestron特种杆，尤其是高桅杆和电讯杆的产能，他并称，特种杆将使公司获得更高的赚幅。

“因此，随着厂房扩大，公司希望盈利赚幅和税后盈利赚幅分别维持在30%和15%左右。”

截至4月底，Mestron的订单为3200万令吉，可让公司未来12个月保持忙碌。他透露，公司每月平均获500万至600万令吉的订单。

尽管内忧外患，伦振胜认为，Mestron仍能够抓住本地增长的机会。

“在过去18个月里，我们一直为IPO努力。我们不否认，从宏观经济的角度来看，这并非完美的时机。但经过认真考虑，并听取了投资银行家的建议，我们决定继续上市。”

Mestron将发行高达1亿5800万股，每股16仙。其中，3950万新股供公众认购、875万股保留给合格董事和雇员、3075万股通过私下配售供特定投资者，以及7900万股供国际贸易及工业部批准的土著投资者。

根据扩大后的7亿9000万股股本，Mestron的市值预计为1亿2640万令吉。

M&A证券是这项IPO活动的顾问、保荐人、包销商和配售代理。

（编译：陈慧珊）