海利集团冀创业板上市筹2040万

海利集团执行董事薛淬嬣(左起)、海利建筑董事郭㛢利、海利集团创办人兼执行董事薛廷海,以及海利集团总执行长兼执行董事熊伟业。

海利集团执行董事薛淬嬣(左起)、海利建筑董事郭㛢利、海利集团创办人兼执行董事薛廷海,以及海利集团总执行长兼执行董事熊伟业。

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(吉隆坡30日讯)住宅与非住宅建筑商海利集团(Haily Group Bhd),冀通过首次公开募股(IPO)在大马交易所创业板上市,筹集2040万令吉。

IPO涉及公开发行3000万股,每股发售价为68仙。

配合招股书发布的文告显示,IPO所筹措的2040万令吉中,420万令吉(20.59%)将购买建筑机械、设备,以及新合约管理和会计软件与办公设备、600万令吉(29.41%)充作营运资本、700万令吉(34.31%)偿还银行贷款,以及余下的320万令吉(15.69%)支付上市开销。

海利集团创办人兼执行董事薛廷海表示:“寻求上市是公司的一个重要里程碑,除了提升海利集团的地位,更巩固了我们在建筑服务领域的声誉,进而扩大我们在国内的客户群。同时,我们也为投资者与投资机构提供投资机会,参与海利集团的未来增长。”

“集团的现金流稳定,业务将继续带来收益。以手上目前的银行融资便利和IPO计划即将筹获的资金,足以应付公司现在及未来的业务扩展需求。”

在上市后,海利集团有意将每年盈利的30%作为股息回馈股东,然而这个承诺并不受到法律约束。

截至12月杪2017、2018、2019和2020财政年,该集团派发的股息分别为1001万令吉、525万令吉、600万令吉和250万令吉。 

目前,海利集团握有18个建筑承包工程项目和2个土木工程相关项目,这批项目将在今年至2023年期间完工。

该集团补充,目前所持有的合约总值达4亿6004万令吉,当中未入账工程合约则达2亿4958万令吉。

海利集团是柔佛首屈一指的建筑承包商,主要在新山和古来县,未来该集团放眼扩大版图至其它州属,而通过上市有助于加速实现这个目标,同时也能协助该集团添购新机械和设备来应付未来的增长需求。

针对IPO,3000万股新股中,892万股供公众认购,其中50%供土著投资者、1000万股保留给合格董事、雇员和一路以来对公司做出贡献的人士,其余的1108万股则通过私下配售给特定投资者。

此外,作为IPO的促销人,海利控股私人有限公司、薛廷海,以及海利建筑私人有限公司董事郭㛢利,将通过私下配售,献售他们在海利集团的1800万股给特定投资者,预计筹集1224万令吉。

达证券是此项IPO计划的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。

 

(编译:陈慧珊)

 

English version:Haily to raise RM20.4m from IPO, prices new shares at 68 sen apiece