（吉隆坡24日讯）森那美（Sime Darby Bhd）宣布，已成功发行22亿令吉的回教债券，是总值高达30亿令吉永久回债计划中的首批发行。

该集团今日发布文告指出，通过竞标定价的反应热烈，超额认购1.8倍。

此批回债是10年期永久不可赎回，是该集团管理负债水平的举措。

这让森那美扩大规模，并将最终收益率定于每年5.65%。

该集团表示，除了是全球基于wakalah教义的首个永久回债，此次发行还是全球最大型的非银行永久回债计划，且是至今最大的令吉永久回债。

森那美总裁兼集团总执行长 Tan Sri Mohd Bakke Salleh说：“永久回债是我们减债努力的一部分，我们对于该创新融资工具在回教金融建立一个里程碑感到骄傲。”

“我们对投资者的支持感到鼓舞，这也表明市场对森那美持续充满信心。”

马银行投资银行是该回债计划的主要顾问、主理商及牵头经办人，该回债获大马评估机构（MARC）给予“AAIS”的评级。该回债在MARC的权益权重为50%。

该集团在去年11月公布回债计划，筹集所得将用于债务再融资和充作营运资本。

Mohd Bakke上个月指出，永久回债计划，加上计划套现海外资产，将降低集团负债率，由2016财政年上半年的61%，降至截至6月杪2016财年的54%。

穆迪投资者服务公司（Moody's Investor Service）本月下调森那美的发行人评级及债券评级，由A3下修至Baa1，展望为负面，以反映该集团财务状况持续疲弱。

该评级机构表示，继在去年3月不惜大量举债筹资，以60亿令吉收购New Britain Palm Oil Ltd （NBPOL）后，森那美财务状况一直恶化。

截至4时40分，该股下滑3仙或0.38%，报7.96令吉，市值达503亿令吉。

（编译：陈慧珊）