（吉隆坡9日讯）GSB集团（GSB Group Bhd）的控股股东郑氏家族以7亿1453万令吉，脱售价值7亿1400万令吉的房地产资产予该集团。

完成交易后，郑氏家族的持股权将从40.82%提高至67.33%，且将额外获得1亿令吉现金。

这宗交易将被视为关联方交易，将通过现金、可赎回可转换优先股（RCPS）和认购股票交易。GSB集团收购资产后，将私下配售1亿2500万股。

去年5月份，郑氏家族向一群股东收购GSB集团股权。同时，该家族也掌控Kerjaya Prospek Bhd，持有这家建筑公司的70.26%股权。

GSB集团向大马交易所报备，该集团已与拿督郑荣和及他的兄弟郑荣成签署售股协议，分别以3347万令吉及3亿6759万令吉，收购Aeon Frontier私人有限公司及Kerjaya Prospek Property私人有限公司的所有股权。

根据交易，GSB集团建议以每股17仙发行1亿9691万股新股予郑荣和及郑荣成，以收购Aeon Frontier。

至于收购Kerjaya Prospek Property，GSB集团打算以1亿令吉现金解决交易，并向郑荣和及郑荣成发行每股17仙的15亿7000万股可赎回可转换优先股。

GSB集团表示，将向银行借贷1亿令吉。截至3月杪，其负债率为0.87倍。加上这1亿令吉贷款，负债率将提高至0.99倍。

另外，GSB集团也与郑荣和、他的太太拿汀杜秀春及郑荣成签署了另一份售股协议，以2亿7098万令吉收购Kerjaya Hotel私人有限公司。

GSB集团建议以每股17仙发行15亿9000万股可赎回可转换优先股予以上三人。

同时，GSB集团与Desanda Property私人有限公司、郑荣和及郑荣成签署认股协议，以认购Desanda价值4249万令吉的新股，相等于99.4%股权。

Desanda的现有股东郑荣和及郑荣成将以4273万令吉，认购GSB集团的2亿5137万股新股，每股为17仙。

完成收购后，郑荣和、杜秀春、郑荣成及他们的私人公司Javawana私人有限公司在GSB集团的持股权将从截至今年7月10日的40.82%，提高至67.33%。

因此，GSB集团也向大马证券监督委员会申请豁免进行强制性献购。

GSB集团指出，收购Aeon Frontier及Desanda将把其发行股本从截至今年7月10日的5亿5244万股，增至10亿100万股。因此，该集团建议完成收购后，将5股整合为1股。

完成后，该集团建议私下配售1亿2500万股新股。

根据每股85仙参阅发售价，比截至今年7月10日的5天交易量加权平均市价92.45仙折价不到15%，预计可筹集大约1亿625万令吉。

GSB集团打算用9925万令吉偿还银行贷款，余额则支付私下配售活动费用。

GSB集团表示，收购4家公司有助于扩大其产业发展业务。

“GSB集团可参与正在进行的产业发展项目，发展总值（GDV）达17亿4000万令吉，位于吉隆坡与槟城的策略地点。”

此外，该集团还可趁机投资位于马六甲市中心的四星级瑞士花园酒店（306间客房），并在未来投资新酒店、办公室及广场。

（编译：魏素雯）