乐天大腾化学缩减IPO规模21.7% 向散户回购

乐天大腾化学缩减IPO规模21.7% 向散户回购
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(吉隆坡3日讯)将于大马交易所主板上市的乐天大腾化学(Lotte Chemical Titan Holding Bhd),将首次公开募股(IPO)的发股量由7亿4048万股,缩减21.7%至5亿8000万股。

此外,乐天大腾化学今日向大马交易所报备,将向受这项新发展影响的投资者,提供回购献议。

定于7月11日上市的乐天大腾化学,将提供予机构投资者认购的规模减少1亿6048万股。同时,上市计划的其他部分保持不变。

这包括供散户的5578万股,以及5554万股的超额配股权,现占新IPO规模高达9.6%。

“由于散户认股部分已于6月28日结束,即在这项公告之前,本公司知道,散户和获国际贸易与工业部(MITI)批准的非基石土著投资者此刻没有任何机会就这项公告提供的信息,作出反应或重新考虑投资决策。”

“公司向受影响投资者回购IPO股的期限是上市之日(7月11日)一个交易日后开始,为期5个交易日。”

乐天大腾化学补充,回购的进一步公告将不迟于7月5日公布,并将在8月1日前支付回购。

以早前每股8令吉的参阅价计算,IPO规模缩小将降低筹资金额,占扩大后股本从30%或59亿令吉,降至25.13%或46亿4000万令吉。

文告指出:“虽然机构投资者的认购部分预定在6月29日截止,但没有出现价格确定日。因此,将于今晚10时截止,而定价日将是明日(4日)。”

同时,该公司表示,将23亿1000万股,值66亿9000万令吉的扩大后股本上市,也于今日获马交所批准。

目前由乐天化学(Lotte Chemical Corp)全资拥有的乐天大腾化学,转向证券市场筹资,主要用于发展35亿美元(154亿令吉),位于印尼年产能100万吨的石脑油裂解厂。

这家化学巨头已获得5家基石机构投资者支持,认购约1亿3600万股,包括国民投资机构(PNB)、瀚亚投资(Eastspring Investments Bhd)、大马大东方人寿(Great Eastern Life Assurance Malaysia Bhd)、马银行资产管理(Maybank Asset Management)和马银行回教资产管理(Maybank Isl Asset Management)。

这将是自Felda Global Ventures Holdings Bhd和Astro Malaysia Holdings Bhd在2012年的20亿令吉上市计划以来,大马最大宗的IPO。

 

(编译:陈慧珊)