（吉隆坡29日讯）建筑和基础设施建设服务供应商TCS Group Holdings Bhd希望通过首次公开募股（IPO）筹集2070万令吉，为扩充计划融资。
TCS董事经理Datuk Ir Tee Chai Seng在发布招股书的文告中表示，公司有信心上市将能够进一步巩固其在建筑行业的立足点，并进入资本市场以推动扩张计划。
他说：“展望未来，我们计划进一步加强我们在高层建筑、专用建筑和机构建筑领域的存在，并以我们在建筑工程项目方面已有的良好记录为依托。此外，我们还将进军基础设施建设服务，包括主要道路、高速公路和桥梁，以扩大收入来源。”
尽管新冠肺炎大流行带来了挑战，但Tee对建筑业的长期前景表示乐观，因政府实施了各种措施和经济刺激计划，以加强马来西亚经济。
他表示，自2020年5月起，经济逐步重新开放，导致建筑活动恢复，加上各种政府举措和具有高乘数效应的大型基础设施项目复苏，将刺激建筑业的需求。
TCS的大部分项目位于巴生谷和森美兰，客户包括著名的房地产开发商，如实达集团（S P Setia Bhd）、IJM Corp Bhd、United Malayan Land Bhd、丽阳机构（Tropicana Corp Bhd）及Worldwide Holdings Bhd。
财务表现方面，TCS的营业额从截至2016年12月31日止财年（2016财年）的1亿360万令吉，增至2019财年的3亿5840万令吉，相等于3年复合年增长率（CAGR）为51.2%。同时，税后盈利从2016财年的510万令吉，升至2019财年的1570万令吉，相等于3年复合年增长率为45.4%。
TCS将通过首次公开募股筹集2070万令吉，其中1300万令吉或62.8%将用于在上市后3年内购买新建筑机器及设备、420万令吉或20.3%将用于上市后24个月内建筑项目的营运资本，以及剩余350万令吉或16.9%将用于支付上市后3个月内的上市开支。
首次公开募股将公开发售9000万股新股，相等于集团扩大后股票总量的25%，以及大股东献售1800万股。
在这9000万股新股当中，1080万股将通过抽签方式让大马公众认购（至少540万股供土著投资者认购）、720万股供合格董事、雇员及对集团有贡献的人士认购、3240万股通过私下配售供机构与指定投资者认购，以及剩余3960万股配售给获国际贸易与工业部（MITI）批准的指定土著投资者认购。
随着TCS发布了招股书，现在已开放申请认购股票，截止日期为2020年7月10日下午5时。
TCS暂定于今年7月23日在大马交易所创业板上市，根据每股23仙发售价及扩大后发行股票总量3亿6000万股，市值为8280万令吉。
兴业投资银行是此次首次公开募股的唯一首席顾问、保荐人、唯一承销商和唯一配售代理。
（编译：魏素雯）