TCS冀创业板上市 筹2070万拓展业务版图

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(吉隆坡29日讯)建筑和基础设施建设服务供应商TCS Group Holdings Bhd希望通过首次公开募股(IPO)筹集2070万令吉,为扩充计划融资。

TCS董事经理Datuk Ir Tee Chai Seng在发布招股书的文告中表示,公司有信心上市将能够进一步巩固其在建筑行业的立足点,并进入资本市场以推动扩张计划。

他说:“展望未来,我们计划进一步加强我们在高层建筑、专用建筑和机构建筑领域的存在,并以我们在建筑工程项目方面已有的良好记录为依托。此外,我们还将进军基础设施建设服务,包括主要道路、高速公路和桥梁,以扩大收入来源。”

尽管新冠肺炎大流行带来了挑战,但Tee对建筑业的长期前景表示乐观,因政府实施了各种措施和经济刺激计划,以加强马来西亚经济。

他表示,自2020年5月起,经济逐步重新开放,导致建筑活动恢复,加上各种政府举措和具有高乘数效应的大型基础设施项目复苏,将刺激建筑业的需求。

TCS的大部分项目位于巴生谷和森美兰,客户包括著名的房地产开发商,如实达集团(S P Setia Bhd)、IJM Corp Bhd、United Malayan Land Bhd、丽阳机构(Tropicana Corp Bhd)及Worldwide Holdings Bhd。

财务表现方面,TCS的营业额从截至2016年12月31日止财年(2016财年)的1亿360万令吉,增至2019财年的3亿5840万令吉,相等于3年复合年增长率(CAGR)为51.2%。同时,税后盈利从2016财年的510万令吉,升至2019财年的1570万令吉,相等于3年复合年增长率为45.4%。

TCS将通过首次公开募股筹集2070万令吉,其中1300万令吉或62.8%将用于在上市后3年内购买新建筑机器及设备、420万令吉或20.3%将用于上市后24个月内建筑项目的营运资本,以及剩余350万令吉或16.9%将用于支付上市后3个月内的上市开支。

首次公开募股将公开发售9000万股新股,相等于集团扩大后股票总量的25%,以及大股东献售1800万股。

在这9000万股新股当中,1080万股将通过抽签方式让大马公众认购(至少540万股供土著投资者认购)、720万股供合格董事、雇员及对集团有贡献的人士认购、3240万股通过私下配售供机构与指定投资者认购,以及剩余3960万股配售给获国际贸易与工业部(MITI)批准的指定土著投资者认购。

随着TCS发布了招股书,现在已开放申请认购股票,截止日期为2020年7月10日下午5时。

TCS暂定于今年7月23日在大马交易所创业板上市,根据每股23仙发售价及扩大后发行股票总量3亿6000万股,市值为8280万令吉。

兴业投资银行是此次首次公开募股的唯一首席顾问、保荐人、唯一承销商和唯一配售代理。

 

(编译:魏素雯)

 

English version:ACE Market-bound TCS Group to raise RM20.7m from IPO to fund expansion