SPV将收购朝圣基金局表现不佳的资产

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(吉隆坡5日讯)知情人士表示,朝圣基金局(Lembaga Tabung Haji)的新团队制定了一项转型计划,可能涉及一家特别用途公司(SPV)以账面价值接管其表现不佳的资产。

此举将使朝圣基金局缩小其资产和负债之间的差距。据信,目前朝圣基金局的每一令吉负债有大约80仙资产。

根据朝圣基金局法令第22条规定,如果其资产价值低于其负债或无利可图,则不能向其存款人支付股息和红利。然而,在之前的管理层下,朝圣基金局在过去几年继续支付股息。

知情人士告诉《The Edge》:“为了让朝圣基金局回到正轨,必须让其资产至少与负债平等,以便支付股息。”

预计即将公布转型计划。

据了解,SPV将发行回教债券(Sukuk)以筹集现金,向朝圣基金局收购表现不佳的资产。然后,SPV将在数年内努力恢复这些资产的价值。这类似于Danaharta Nasional Bhd在1997-1998年亚洲金融危机后,接管银行的呆账(NPL)。

据了解,朝圣基金局转型计划包括将朝圣者管理与存款业务分开,以便后者可以由国家银行监管。目前,国行对朝圣基金局没有监管权。

鉴于越来越多迹象显示,朝圣基金局的表现并不理想,因此,才会制定这个转型计划。 消息人士还称,朝圣基金局在过去几年夸大了其盈利,以证明支付股息的合理性。

追溯2015年12月,国行在例行检查发现朝圣基金局的负债多于资产后,致函警告该局需要加强风险管理。时任国行总裁丹斯里洁蒂告诉时任朝圣基金局主席Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim,朝圣基金局的每一令吉负债只有98仙资产。

洁蒂在致时任首相署部长Datuk Seri Jamil Khir Baharom的另一封信函中警告说,朝圣基金局的财政可能对政府产生财务影响,因为其存款获得政府的充分保障。洁蒂也担心朝圣基金局自2012年以来支付的股息,超出其负担范围。

但由于国行对朝圣基金局没有监管权,因此,其警告被忽略了。消息人士称,朝圣基金局的新管理层希望存款由国行监管,就像银行一样。

朝圣基金局趁今年5月9日举行全国大选前,于2月宣布在2017财年派发4.25%的hibah(股息)给存款人,至于从未到麦加朝圣的存款人,则可获得额外1.5%的haj hibah。

不过,它尚未公布其2017财年的账目。

根据其网站,朝圣基金局拥有超过900万名存款人,管理超过730亿令吉存款。

朝圣基金局有两个主要业务—存款和朝圣业务。

朝圣基金局于7月份委任了两名新领导人,即前银行家兼大马证券监督委员会主席Tan Sri Mohd Nor Yusof及大马回教银行前总执行长Datuk Seri Zukri Samat,他们分别担任主席及总执行长职务。

这是在资深董事部成员Abdul Azeez辞去主席职务,以及Tan Sri Irwan Siregar Abdullah和Tan Sri Mohd Apandi Ali辞职之后。

会计师兼大马评级公司(Malaysian Rating Corp Bhd)创始总执行长Datuk Zaiton Mohd Hassan及已经荣休的总稽查司丹斯里阿都卡立,也在10月份加入了董事部。

据了解,新的管理层和董事部一直在审查过去的交易和投资,以了解其财务状况。

昨天,《2017年总稽查司报告》显示,朝圣基金局未对三家子公司和三家联号公司的投资记录2亿2781万令吉减值总额,主要是联号公司TH重工(TH Heavy Engineering Bhd)的投资,总额为1亿6458万令吉。

朝圣基金局上周五向警方报案,指前主席Abdul Azeez、总执行长Tan Sri Ismee Ismail和Datuk Seri Johan Abdullah以及4名高级管理人员,滥用其资金以及在公司交易中虚假陈述。

 

(编译:魏素雯)