Southern Cable将通过创业板上市筹集7120万

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(吉隆坡29日讯)电缆及电线制造商Southern Cable Group Bhd希望通过在大马交易所创业板上市筹集7120万令吉。

Southern Cable生产用于电力分配和传输、通信以及控制和仪表应用的电缆和电线。

电缆和电线制造业务的关键支持活动,包括熔炉和铸造业务以及制造塑料化合物。

配合推出招股书,Southern Cable董事经理Tung Eng Hai今日发布文告表示,该集团在创业板上市的目的是提升知名度,并筹集资金扩大电缆和电线及塑料复合材料的生产能力,以迎合未来的增长。

Southern Cable服务于各种行业,如配电和传输、电信、建筑、基础设施、制造和加工行业,包括石油与天然气加工和石化工厂。

其客户包括国家能源(Tenaga Nasional Berhad)及马电讯(Telekom Malaysia Bhd),并为柔佛州边佳兰炼油与石油化工综合发展计划(RAPID)项目和双溪毛糯-加影捷运一号线(MRT 1)提供电缆和电线。

在所筹资金当中,该集团将拨出3000万令吉作为资本开销和扩充。

其中,1850万令吉被分配用于购买和升级机械设备,其次是750万令吉用于建造新工厂,400万令吉用于购买和安装企业资源计划(ERP)信息技术系统。

同时,将拨出2750万令吉充当营运资本,而920万令吉将用于偿还银行借贷,450万令吉用以支付上市开支。

Tung表示,在吉打州瓜拉基蒂尔目前生产工厂附近建造两座新工厂,将使总建筑面积从41万6000平方尺增加到48万平方尺以上。

“连同新机器,到2022年上半年,这将使我们的按年总产能由6350公里电缆和电线,扩大到3万7430公里电缆和电线。”

“为了支持更高的生产力,我们将在吉打州双溪大年目前的工厂旁边建立一个新的聚氯乙烯(PVC)复合生产工厂,该工厂将于2022年上半年竣工。”

他说:“通过这个工厂,我们的目标是将我们的PVC复合材料生产力提高4200吨,达到每年1万2000吨。”

Tung表示,这些举措将巩固集团在电缆和电线领域的地位。

Southern Cable的IPO涉及公开发售2亿930万股新股以及大股东献售2000万股,每股发售价为34仙。

在2亿930万股新股当中,4000万股供大马公众人士认购,2200万股保留给合格董事、雇员及对集团成就有贡献的人士认购。

同时,6730万股将私下配售给指定投资者,以及8000万股供获得国际贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者认购。

至于大股东献售的2000万股,则将私下配售给指定投资者。

从截至2016年12月31日财年(2016财年)至2019财年,Southern Cable的集团营业额从4亿7070万令吉升至6亿5670万令吉,3年复合年增长率为11.7%。

该集团的净利则从1420万令吉增至2850万令吉,3年复合年增长率达26.4%。

Southern Cable有意实施股息政策,把年度净利的至少15%派发给集团股东。

随着Southern Cable推出了招股书,即日起可申请认购股票,截止日期为10月6日(星期二)下午5时。

Southern Cable计划于10月16日在创业板挂牌。

MIDF Amanah投资银行是IPO的主要顾问、保荐人、独家包销商和配售代理。

 

(编译:魏素雯)

 

English version:Southern Cable to raise RM71.2m from ACE Market IPO