Mr DIY拟主板上市 将发行9亿4149万股

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(吉隆坡24日讯)Mr DIY Group (M) Bhd今日发布文告指出,该公司计划在大马交易所主板上市,并将发行9亿4149万股新股及现有普通股。

该公司将发行4亿7075万股给获得国际贸易及工业部批准的土著投资者,以及3亿921万股现有普通股给大马机构与指定投资者、美国境外的机构投资者和指定投资者,以及美国的合格机构买家认购。

同时,该公司将发行3600万股新股供公司董事与雇员以及对公司有贡献的人士认购,以及发行1亿2553万股新股供公众人士认购。

Mr DIY总执行长王萃仁说:“这是Mr DIY的一个重要里程碑,让我们离上市又近了一步。尽管过去几个月市场受到新冠肺炎大流行的严重影响,但我们坚持了下来,很高兴有这个机会开始下一阶段的增长。”

他补充说:“进入资本市场将有助于加速我们的增长计划,因为我们将继续扩大我们的商店网络,以利用马来西亚未充分渗透的家装零售领域。这将进一步巩固Mr DIY作为马来西亚最大家装零售商的地位。”

知情人士告诉The Edge,该公司最快在今年第四季上市。

根据彭博社,这个首次公开募股(IPO)将筹集约5亿美元(21亿令吉)。鉴于行动限制令(MCO),其上市计划已经展延了两次——去年底及今年上半年。

截至9月6日,Mr DIY在大马运营着640家Mr DIY品牌门店,汶莱则有4家门店。该公司还经营着Mr Toy连锁店,为儿童和婴儿提供价格实惠的玩具和产品,以及Mr Dollar,销售2令吉或5令吉的餐饮和家庭用品。

该公司与联昌国际投资银行、马银行投资银行、兴业投资银行、大马投资银行、丰隆投资银行及肯纳格投资银行签署了包销协议。

联昌投行、马银行投行和兴业投行为本次IPO的联合管理包销商和联合包销商,大马投行、丰隆投行和肯纳格投行则是联合包销商。

联昌投行及马银行投行也是联合首席顾问、联合全球协调人和联合账簿管理人,而兴业投行也是联合全球协调人和联合账簿管理人。

同时,瑞士信贷证券(马来西亚)有限公司、瑞士信贷(新加坡)有限公司,摩根大通证券有限公司和摩根大通证券(马来西亚)有限公司是全球联合协调人和联合账簿管理人,瑞银证券马来西亚有限公司和瑞银集团新加坡分公司为联合账簿管理人。

 

(编译:魏素雯)

 

English version:Main Market-bound Mr DIY to issue 941.49 million IPO shares