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锋利集团冀创业板上市筹2428万

锋利集团冀创业板上市筹2428万
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(吉隆坡6日讯)切割方案供应商锋利集团(CEKD Bhd)冀通过首次公开募股(IPO)在大马交易所创业板上市,筹集2428万令吉。

所筹措的资金中,880万令吉(36.2%)将为独资子公司Hotstar(马)私人有限公司购买一座厂房。

另300万令吉(12.4%)将用于购买新机器、130万令吉(5.4%)提升和开发计算机软件和服务器。

其余将用作偿还400万令吉的银行贷款(16.5%)、营销活动150万令吉(6.2%)、一般营运资本268万令吉(11%),以及支付上市费用300万令吉(12.3%)。

IPO涉及公开发行5059万新股,每股发行价48仙。

其中973万新股供公众认购、973万新股保留给合格的董事、雇员及对公司有贡献的人士、681万股私下配售予特定投资者,以及2432万股私下配售给国际贸易及工业部批准的土著投资者。

一旦于9月29日上市,锋利的市值将为9340万令吉。

锋利董事经理叶凯宁今日在线上招股书发布会上表示,IPO不仅将加强集团作为领先的切割解决方案供应商和制造商的行业地位,而且还将提高知名度,有助于其扩张计划。

“IPO所筹资金将购买激光切割机和自动钢尺处理机,以支持业务扩张和提高生产效率。我们的生产能力将随着计算机软件和服务器提升而增强,这将支援业务增长。”

她指出:“此次IPO将帮助我们借力综合商业模式及3家独资子公司,即位于吉隆坡旧巴生路的Sharp Die Cutting Mould私人有限公司、甲洞的Hotstar,以及槟城北赖的Focuswin Diecutting Mould私人有限公司。同时巩固我们作为定制切割解决方案的领先供应商和制造商,以及相关消耗品、工具和配件贸易商的地位。”

展望未来,她认为,考虑到制造业在国家经济增长的关键作用,该领域所需的切割模具及相关工具、消耗品和配件的需求将继续强劲。

锋利的切割模具和工具用于纸包装、塑料包装盒、电子零件、汽车、家具、服装与鞋类等领域。

截至8月6日,该集团拥有1309名客户,2018至2020财政年的平均盈利赚幅为48.3%。

M&A证券企业财务董事经理拿督陈俊㟽认为,鉴于锋利涉足的行业众多,不会依赖任何特定行业,因此有更多的增长机会。

他说,IPO供私下配售的股票需求旺盛,该公司也有信心公众部分将获多倍超额认购。

该证券行是这项IPO的顾问、保荐人、独家包销商和配售代理。

 

(编译:陈慧珊)

 

English version:ACE Market-bound CEKD to raise RM24.28m from IPO at 48 sen apiece