联昌国际联合主理印尼35亿美元发债

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(吉隆坡16日讯)联昌国际集团(CIMB Group Holdings Bhd)指出,旗下联昌国际投资银行联合主理印尼政府发行的35亿美元(150亿8000万令吉)债券。

联昌国际集团总执行长Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz今日通过文告指出,联昌国际投行担任10年期22亿5000万美元,以及30年期12亿5000万美元高级无担保固定利率票据,联合主理商和联合账簿管理人。

“我们很高兴受委为主理这项标志性交易的唯一东盟银行。本次交易是今年下半年新兴市场政府最大的发债活动。”

Tengku Zafrul说:“这是认可我们在东盟债券资本市场的专业知识,并表明联昌国际有能力在最艰难的经商环境中发掘价值。”

据他说,该交易原本计划发出400亿美元的全球中期票据。

在这项35亿美元发债计划,22亿5000万令吉的10年期票据将在2026年1月8日到期,而12亿5000万美元的30年期票据届满期为2046年1月8日。

Tengku Zafrul说,这35亿美元的计划获得机构认购81亿美元,相当于2.3倍的超额认购。

“这证明投资者的信心,且在标准普尔的正面评级展望,以及穆迪和惠誉重申稳定评级,印尼展望持续乐观。”

“需求殷切让印尼可为2016年财政预算案先筹集大部分资金,并在市场关注美国升息之前,进一步延长该国成熟债券组合。”

截至2时40分,联昌国际集团起6仙或1.36%,报4.46令吉,共197万2600股成交。

 

:The Edge Research基本面分数和估值分数均根据历史数据计算。基本面分数反映公司的获利能力和资产负债表实力,估值分数则决定股项估值是否具吸引力。3分意味着基本面强劲和估值吸引。

 

(编译:陈慧珊)