（吉隆坡3日讯）怡丰国际控股（Vivocom Intl Holdings Bhd）建议私下配售，以筹集高达约9937万令吉，并以3配1比例派送凭单。

该集团今日向大马交易所报备，配售规模占发行股本的10%，将配售予待定的第三方投资者。

该集团指出，配售价可能较5天成交量加权平均价（VWAP）折价最多10%。

“根据每股98仙的参阅价，意味着较5天VWAP（1.0784令吉）折价约9.12%。”

所筹资金中，9806万令吉将充作进行中和新项目的营运资本，而余下高达130万令吉将支付私下配售费用。

这些项目包括900个单位的45层公寓大楼、停车场和其他公用设施，由V Development私人有限公司发展。怡丰国际已建议以1亿7000万令吉收购该产业发展商的45%股权，并将通过现金和发股的组合支付。

怡丰国际持股78.6%的子公司Vicocom Enterprise私人有限公司是该项目的主要承包商。

同时，该集团将以3配1比例，派送高达3亿7177万张凭单。

“假设所有凭单F都以每股95仙的行使价转为母股，公司将筹集约3亿5318万令吉。”

该集团说，收购V Development将使怡丰国际获得土地，并在整个开发期内承担V Development进行中和未来的发展项目，以维持盈利。

“此外，集团还能够得益于潜在整合协同效应，因发展项目可能依赖集团的内部建设、铝设计和制造能力。”

“基于此，且排除任何不可预见的因素，董事部对集团的商业策略持乐观态度，并对集团的未来前景保持乐观。”

如无意外，这项计划预计在今年第三季完成。

（编译：陈慧珊）

English version：Vivocom to raise up to RM99.37m via private placement, proposes one-for-three bonus warrants