Friday 29 Mar 2024
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(吉隆坡24日讯)国库控股(Khazanah Nasional Bhd)发行总值7亿5000万美元(约31亿5000万令吉)的5年期回教债券,为马来西亚飞行公司(Penerbangan Malaysia Bhd)即将在今年到期的担保票据重新融资。

国库控股今日在文告中指,这批以美元为单位的直接回债(straight sukuk)收益率为3.04%,吸引金融机构、资产管理公司、法定机构与保险公司1.5倍的需求。

国库控股表示,已成功为由大马政府担保的马来西亚飞行公司票据重新融资,每年节省2.59%,相对与目前5.63%的债券利率,从美国国库债券收益率低中受惠。

“虽然市场环境充满挑战,但基金得以在优于5年美国债券178个基点,达到发行规模目标。”

这批回债将通过国库控股特殊目的公司Danga Capital Bay发行,是这家公司多元货币回教证券计划下第三批以海外货币为单位的回债。这是国库控股首个以美元为单位的直接回债。

这批美元回债的架构沿用Wakalah原则,将在大马交易所(在豁免机制下)、纳闽国际金融交易所和新加坡交易所上市。

联昌国际(CIMB)和星展银行(DBS Bank Ltd)是回债发行的全球联合协调单位。

另外,联合账簿管理人包括联昌、星展银行和渣打银行,而联昌回教银行(CIMB Islamic)则是这笔交易唯一的回教教义顾问。

国库控股总财务长Datuk Mohd Izani Ghani表示,这批回债的发行,反映国库控股在波动市场中,仍有能力从债券资本市场筹资。

 

(编译:杨映敏)

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