丰山集团冀9月创业板上市

丰山集团执行董事Goh Jui Heng(左起)、首席人力资源官Ang Yam Fung、董事经理周锦生、执行董事刘哲良、M&A证券董事经理Dato Bill Tan及企业融资主管Gary Ting今日出席招股书推介礼。(摄影: Sam Fong/The Edge)

周锦生:在能力方面,除了现有的凸版印刷和热转印印刷外,我们还计划推出数码印刷,以提升我们的服务范围。(摄影: Sam Fong/The Edge)

Lau:目前柔佛有很多新产品,现在我们的客户如Dyson和威铖(VS Industry Bhd)对我们的产品有更高的需求。(摄影: Sam Fong/The Edge)

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(吉隆坡19日讯)丰山集团(MTAG Group Bhd)放眼今年9月25日在大马交易所创业板上市,发售价为每股53仙。

这个印刷与定制塑形服务供应商在招股书推介礼上表示,将通过首次公开募股(IPO)筹集7230万令吉。

其中3300万令吉或45.6%所得款项将用于在柔佛士乃或地不佬附近收购10英亩地皮,以兴建新制造厂。

该集团说:“厂房建筑面积约20万平方尺。现有厂房建筑面积仅8万3500平方尺。”

同时,1300万令吉或18%所得款项将充当资本开销,以购买11台新机器,把标签和贴纸年产量从目前的3亿2450万张,提高至2023年的6亿3680万张。

丰山集团董事经理周锦生说:“在能力方面,除了现有的凸版印刷和热转印印刷外,我们还计划推出数码印刷,以提升我们的服务范围。”

此外,1000万令吉将用于偿还银行借款,1250万令吉将用作营运资本,而380万令吉将用于支付上市开支。

该公司将发行1亿3632万股新股,相等于扩大后股本的20%。

上市后,该集团的扩大后股本为6亿8160万股,市值为3亿6130万令吉。

3408万股将供公众人士认购,1401万股保留给合格董事、雇员和“对集团有贡献”的人士。

同时,2007万股将私下配售给第三方投资者,以及6816万股配售给获贸工部批准的土著投资者。

同时,目前大股东周锦生、执行董事刘哲良与Goh Jui Heng以及首席人力资源官Ang Yam Fung所持有的6816万股,将配售给第三方投资者。

上市后,周锦生将持有50.5%股权,刘哲良持股16.7%,Ang持有2%股权及Goh持股0.8%。

询及当前市况欠稳,该集团为何寻求9月份上市时,刘哲良表示,他并不担心,因为该集团的前景光明。

他说:“目前柔佛有很多新产品,现在我们的客户如Dyson和威铖(VS Industry Bhd)对我们的产品有更高的需求。”

他续称,考量到集团迄今为止的收益,集团希望把20%税后盈利充当股息派发。

M&A证券是其IPO的顾问、保荐人及配售商。

 

(编译:魏素雯)