吸引13基石投资者 ITMAX拟主板上市筹3.42亿

ITMAX执行董事(企业与财务)陈欣佳(左起)、独立非执行主席Tan Sri Ahmad Tajuddin Ali、马银行投行总执行长Datuk Fad’l Mohamed、ITMAX董事经理兼总执行长陈威伦、非独立非执行董事丹斯里拿督陈文福、联昌国际投行副总执行长Nor Masliza Sulaiman,以及ITMAX执行董事(业务发展)Datin Afinaliza Zainal Abidin,今日出席招股书发布仪式。

ITMAX执行董事(企业与财务)陈欣佳(左起)、独立非执行主席Tan Sri Ahmad Tajuddin Ali、马银行投行总执行长Datuk Fad’l Mohamed、ITMAX董事经理兼总执行长陈威伦、非独立非执行董事丹斯里拿督陈文福、联昌国际投行副总执行长Nor Masliza Sulaiman,以及ITMAX执行董事(业务发展)Datin Afinaliza Zainal Abidin,今日出席招股书发布仪式。

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(吉隆坡25日讯)ITMAX System Bhd计划在大马交易所主板上市,筹集3亿4240万令吉。

根据首次公开募股(IPO)发售价1.07令吉和扩大后股本10亿3000万股,上市市值预计达11亿令吉。

ITMAX宣布,股息派发率至少20%。

该公司预计,通过公开发行1亿9055万新股,筹措2亿389万令吉。

其中41.7%或8500万令吉用于将智能城市应用程序扩展向其他地方政府、联邦部委和现有客户,而19.4%或3950万令吉用作网络和电讯基础设施扩张。

IPO亦涉及献售约1亿2945万股。

董事经理兼总执行长陈威伦今日在招股书发布仪式上表示:“在马交所上市是ITMAX下一阶段增长的一部分。”

“为了促进市场拓展,ITMAX计划继续扩大我们的光纤通讯网络,并在巴生谷设立数据湖(Data Lake,一种存储库)设施。”

马银行投资银行总执行长Datuk Fad'l Mohamed指出,ITMAX是东盟唯一公开发行的智能城市综合系统与解决方案供应商,并吸引了优质基石投资者。

马银行投行董事经理兼区域股权资本市场主管Ramesh Manimekalanandan透露,ITMAX吸引了11家国内和2家国外投资者,包括AHAM Capital、AIA、Eastspring、Great Eastern、Hong Leong Assurance、Kenanga Investors、Maybank Asset Management、Principal和CMY Capital,还有JP Morgan Asset Management及Lion Global。

ITMAX主要从事公共空间网络系统供应和安装。

马银行投行是这项IPO的主要顾问、联席账簿管理人、主理和联席包销商、联昌国际投行则是联席账簿管理人和联席包销商,而大马投行是联席包销商。

 

(编译:陈慧珊)

 

English version:ITMAX to have market cap of RM1.1b at IPO price of RM1.07