（吉隆坡5日讯）据消息人士透露，韩国综合企业乐天集团（Lotte Group）计划在今年第三季将大马石油化工子公司挂牌上市，首次公开募股（IPO）计划所筹募的资金高达15亿美元。

此上市计划可能是大马多年来最大型的IPO之一，自Astro Malaysia Holdings在2012年的15亿美元IPO计划以来，大马交易所并未有超过10亿美元的任何上市计划。

这家综合集团子公司—乐天化学（Lotte Chemical Corp）周二向韩国交易所发文告报备，计划将其子公司乐天大腾化学（Lotte Chemical Titan Holding）在马交所挂牌上市。

乐天化学表示，公司计划公开献售多达7亿4048万股予大马公众，联同超额配售选择权（over-allotment）高达5554万股。

该公司将目标IPO日期定为2017年第三季，并表示所筹获的资金将用于在印尼打造轻油裂解（naphtha cracker）厂房、在大马兴建一座聚丙烯（polypropylene）厂房，以及扩充大马的裂解厂房。

这项IPO最初计划在去年进行，惟却因韩国对乐天集团涉嫌欺诈行为进行调查，而暂且搁置。

马银行投资银行（Maybank Investment Bank Bhd）、瑞士信贷（Credit Suisse）和摩根大通（J.P. Morgan）为这项交易的联合全球协调人，而联昌国际投资银行（CIMB Investment Bank）、汇丰银行（HSBC）和野村证券（Nomura）则担任联合账簿管理人。

乐天化学披露，IPO的规模和定价仍未敲定。

据两名不愿具名的知情人士表示，该公司冀望通过IPO筹资10亿至15亿美元。

一名消息人士透露，IPO的招股书将在几天内上载到马交所的网站供审阅。

乐天大腾化学并没有对此及时作出回应。

（编译：倪嫣鴽）