（吉隆坡23日讯）沙布拉能源（Sapura Energy Bhd）成功通过配股计划筹集约40亿令吉，不过附赠凭单的新普通股配股计划认购不足。

这项筹集现金计划还包括回教可赎回可转换优先股（RCPS-i）。

认购于16日截止，尽管筹集约30亿令吉的首部分认购率为81.5%（认购不足18.5%），但筹措约10亿令吉的优先股超额认购1.18%。

沙能源昨日在文告指出，余下未认购的附加股将由马银行投资银行、联昌国际投资银行和兴业投资银行这3家联合包销商全部认购。

这3家投行此前与沙能源签署了包销高达25亿附加股的协议，成本可能高达7亿5000万令吉。根据每股30仙的发行价，包销商须为未认购的股票斥资约5亿5500万令吉。

这是根据沙能源供认购的99亿9000万附加股，获认购81亿4000万股计算。这项附加股是以3配5的比例发行，每认购10附加股送1凭单。

在配股结束前几周，沙能源的股价曾多次跌破30仙的附加股发行价，引发市场对此次筹资计划的担忧，以及这3家投行包销风险上升。

该股昨日收于28仙，跌0.5仙，市值为16亿8000万令吉。自去年8月24日宣布这项巨额筹资计划，沙能源股价从41仙，挫跌近32%。

至于RCPS-i，该集团供认购的24亿股，收到认购24亿3000万股的申请。优先股将以5配2比例发行，每股41仙。

沙能源指出，在完成筹资计划后，国民投资机构（PNB）将成为单一最大股东，持股40%。由公司总裁兼总执行长Tan Sri Shahril Shamsuddin控有的Sapura Technology私人有限公司则是第二大股东，持有16.3%股权。Shahril将投资承诺从最初的3亿令吉，提高1亿令吉。

一直支持这项筹资计划的国投，认购部分未认购的附加股和RCPS-i后，整个活动投入26亿8000万令吉。

沙能源早前表示，筹资目的是降低贷款，以加强资产负债表，使集团能够在全球范围内竞标和承接更高价值的项目。

削减140亿令吉的巨额贷款是该集团资本重组计划的重要组成部分，其中45亿9000万令吉贷款是来自马银行投行的母公司马银行（Malayan Banking Bhd）。

除了配股，该集团还放弃了勘探及生产子公司Sapura Upstream私人有限公司的50%股权，与奥地利综合油气集团OMV Aktiengesellschaft（OMV）联营，藉此筹集至多9亿7500万美元现金。

沙能源昨日在文告指出，从配股及与OMV合作所得的资金，将用于偿还集团贷款，并增加营运资本。

两项活动完成后，其负债率将从1.74倍降至0.62倍。

“更稳健的资产负债表将为集团实现发展计划提供更大的财务灵活性。沙能源的发展策略将继续取得成果，赢得越来越多的合约。”

“此次成功配股正值集团在截至1月31日止2019财政年至今赢得93亿令吉的工程、建筑和钻井业务合约。集团目前手持193亿令吉合约。”

此次活动的附加股与凭单，以及RCPS-i将于本月29日上市大马交易所主板。

（编译：陈慧珊）