（吉隆坡30日讯）云顶（Genting Bhd）宣布，子公司将发行债券，筹集7亿7500万美元，以预付一些现有债务和充作一般企业用途。

云顶指出，持股57.89%的间接子公司LLPL Capital私人有限公司将发行票面利率6.875%，每半年支付一次的20年期担保高级票据，由集团持股55%的间接子公司PT Lestari Banten Energi无条件且不可撤销担保。

云顶今日向大马交易所报备，这些票据的竞标定价已于周二（29日）完成。

“这些票据仅限于美国境内的合格机构投资者。”

穆迪投资者服务公司将票据的评级定为“Baa3”，而惠誉评级给予“BBB-”。

云顶表示，这些票据预计将于2月7日左右在新加坡交易所上市。

云顶指出，所筹的的净资金将全额预付PT Lestari现有的债务，并支付终止现有债务的对冲安排费用。

这些资金还将用于偿债储备金账户和主要维修储备账户，以及一般企业用途，其中可能包括部分偿还向担保人发放的股东贷款的本金和应计利息。

（编译：陈慧珊）